为满足XL地区众多优质客户对基金和股票投资的强烈愿望，响应总行关于理财金帐户全面升级的措施，配合分行近期连续开展的“点金2007——财富伴你行，投资专家谈”大型证券投资理财系列专家见面会活动，在分行个人金融业务部的大力支持下,Xl支行于4月3日下午邀请了南方基金公司的基金经理到Xl丽阁商务酒店举行“点金2007”南方基金专场投资理财会,共吸引了200多名优质客户参加了此次培训。

　　 此前,基金公司一般通过与分行联合来举行投资理财培训,基金经理亲临支行做培训较少。分行个人金融业务部对此次在Xl的培训非常重视,MXM总经理还到现场作指导。版权申明：近期基金走势及投资理财培训总结-点金2007财富培训由找范文网原创首发，作者：林清泉，转载请注明出处，用作商业用途请联系作者取得授权。

　　为充分发挥此次活动对维护本行优质客户和吸引他行基金投资者的效用，让更多的基金投资者能参与此次投资理财会，实现投资者与基金公司基金经理面对面的交流.Xl支行针对支行处于中山最发达镇区,网点较多,优质基金投资者多，如果到市区参加分行组织的投资理财会将给广大优质客户带来不便的情况下,通过积极向分行申请,取得了分行个人金融业务部的大力支持,培训圆满地在Xl举行。在整个筹备过程中，支行领导要求理财经理除联系在我行购买基金的客户外，尽可能的通过他们发动身边在他行购买基金的朋友或同事来参加，扩大我行的影响力。

　　当天的培训由具有多年证券投资经验的南方基金公司孙经理主讲。孙经理从投资理财的观念入手，从宏观经济由浅入深地分析了支持本轮大牛市的方方面面的因素，着重对近阶段股票市场波动较大进行了深入的分析，总结了基金投资的策略，使广大客户上了一堂生动的理财课。本次培训帮众多客户解决了一些在投资基金中困扰他们的问题，对引起股票市场波动的因素有了进一步的了解，对未来的市场有了更好的宏观把握，增强了他们进行基金投资的信心。

　　会后多名客户对我行能提供这样的理财增值服务表示忠心感谢。一名具有多年股票投资经验的投资者说：“工行的基金托管和销售一直处于同行业的领跑地位，通过工行渠道可以购买到更多优秀基金，可选择性强；且网上银行的基金频道功能强大，通过对多家银行的比较觉得工行的理财经理更专业，还有强大的基金公司支持，到工行购买基金还是最放心的”。

　　此次培训除维护了我行的基金投资者，同时培育了新的客户资源，为Xl支行后续的基金等理财产品销售打下了一个坚实的基础，意义非常重大。

　　今年以来，Xl支行紧抓股票市场的大牛市，通过多种途径挖掘优质客户到我行购买基金，首季度共销售基金28185万，比去年同期增长27346万，为首季度的中间业务收入作出了巨大贡献。版权申明：近期基金走势及投资理财培训总结-点金2007财富培训找由范文网原创首发，作者：林清泉，转载请注明出处，用作商业用途请联系作者取得授权。